فیلمی موزیکال که در آن یک ملکه، احمقانه تلاش می کند با طراحی کفش های افسانه ای یک کارخانه کفش را نجات دهد و ....

داستان زندگی فنی برایس که از محله لاور ایست ساید نیویورک برخاست تا تحت نظر فلورنز زیگفلد تهیه‌کننده، به یکی از بزرگترین ستاره‌های برادوی تبدیل شود. در حالی که او روی صحنه به عنوان یک کمدین بزرگ مورد تشویق قرار می‌گرفت، در خارج از صحنه با رابطه‌ای محکوم به شکست با مردی که دوستش داشت روبرو بود.

نمایش «جادوگر» برنده ۷ جایزه تونی از جمله بهترین تئاتر موزیکال، یک اثر بسیار موفق در برادوی بود که یک فیلم سینمایی ضعیف با بازی دیانا راس و مایکل جکسون از روی آن ساخته شد. تهیه‌کنندگان اجرایی، کریگ زادان و نیل مرون، یک تیم خلاق برنده جایزه تونی، سیرک خلاقانه سولیل و گروهی از بازیگران برجسته را گرد هم آورده‌اند تا برداشتی چشم‌نواز و کاملاً جدید از این اثر موزیکال خلق کنند که شبیه به هیچ چیز دیگری که تا به حال دیده شده نیست.

المر، جوجه اردک حساسی است که هم‌کلاسی‌هایش او را مسخره می‌کنند. با این حال، پس از اینکه استعدادهای غیرعادی‌اش به او کمک می‌کند تا جان کسی را نجات دهد، سایر اعضای گله یاد می‌گیرند که به همان شکلی که هست به او احترام بگذارند.

آرنولد بکوف به دنبال عشق و پذیرفته شدن است، اما به عنوان یک مرد همجنس‌گرا که در دهه ۱۹۷۰ در نیویورک به عنوان زن‌پوش کار می‌کند، هیچ‌کدام از این‌ها به آسانی به دست نمی‌آیند. پس از یک سری شکست‌های عشقی، آرنولد معتقد است که عشق زندگی‌اش را در وجود آلن یافته است و این زوج برای سرپرستی یک فرزند برنامه‌ریزی می‌کنند. اما وقتی فاجعه‌ای رخ می‌دهد، زندگی آرنولد تا مرز فروپاشی تکان می‌خورد و او را به رویارویی با مادر سلطه‌جویش می‌کشاند که هرگز سبک زندگی پسرش را تایید نکرده است.